База знаний

Как поменять клиента в уже созданном заказе

Если вам нужно заменить клиента в уже созданном заказе, выполните следующие шаги:

1. Удалите текущего клиента из заказа

Откройте заказ и перейдите на вкладку «Информация о заказе».

Нажмите на поле «Имя»

Воспользуйтесь поиском и выберите клиента из выпадающего списка.

BlockNote image

2. Добавьте нового клиента

В поле поиска клиента начните вводить данные нового клиента.

Если клиент уже существует в базе, выберите его из выпадающего списка.

Если клиента нет в базе, нажмите на кнопку «Создать» внизу выпадающего списка.

Заполните необходимые данные нового контрагента (имя, номер телефона и другие поля) и сохраните его.

BlockNote image

Шаг 3. Сохраните изменения в заказе

После добавления нового клиента в заказ, убедитесь, что вы сохранили заказ, чтобы изменения вступили в силу.

BlockNote image

Похожие статьи

Добавляем фото через мессенджер Telegram или MAX
Изменение типа контрагента при создании заказа
Как настроить внешний вид таблицы заказов
Что делать, если сотрудник не может редактировать заказ
Как узнать, с какого склада или из какой партии запчасть добавлена в заказ