Как поменять клиента в уже созданном заказе
Если вам нужно заменить клиента в уже созданном заказе, выполните следующие шаги:
Шаг 1. Удалите текущего клиента из заказа
Откройте заказ и перейдите на вкладку “Информация о заказе”.
Наведите курсор мышки на имя текущего клиента, в поле появится крестик.
Нажмите на крестик рядом с именем, чтобы удалить клиента из заказа.
Шаг 2. Добавьте нового клиента
В поле имени начните вводить данные нового клиента.
Если клиент уже существует в базе, выберите его из выпадающего списка.
Если клиента нет в базе, нажмите на кнопку “Создать …” внизу выпадающего списка или кнопку “Плюсика” справа от имени клиента.
Заполните необходимые данные нового контрагента (имя, номер телефона и другие поля) и сохраните его.
Шаг 3. Сохраните изменения в заказе
После добавления нового клиента в заказ, убедитесь, что вы сохранили заказ, чтобы изменения вступили в силу.
Если вы вводите данные нового клиента, например, имя и номер телефона, в соответствующее поле, не создавая контрагента, система не сохранит изменения. Контрагент должен быть обязательно выбран из существующих в системе, либо создан с помощью иконки плюса или кнопки «Создать».