База знаний

Как поменять клиента в уже созданном заказе

Если вам нужно заменить клиента в уже созданном заказе, выполните следующие шаги:

1. Удалите текущего клиента из заказа

Откройте заказ и перейдите на вкладку «Информация о заказе».

Нажмите на поле «Имя»

Воспользуйтесь поиском и выберите клиента из выпадающего списка.

BlockNote image

2. Добавьте нового клиента

В поле поиска клиента начните вводить данные нового клиента.

Если клиент уже существует в базе, выберите его из выпадающего списка.

Если клиента нет в базе, нажмите на кнопку «Создать» внизу выпадающего списка.

Заполните необходимые данные нового контрагента (имя, номер телефона и другие поля) и сохраните его.

BlockNote image

Шаг 3. Сохраните изменения в заказе

После добавления нового клиента в заказ, убедитесь, что вы сохранили заказ, чтобы изменения вступили в силу.

BlockNote image

Похожие статьи

Добавление фото в таблицу заказов
Добавляем фото и файлы через мессенджер Telegram или MAX
Изменение типа контрагента при создании заказа
Как настроить внешний вид таблицы заказов
Что делать, если сотрудник не может редактировать заказ
Как поменять клиента в уже созданном заказе | База знаний