Настройка доступов (Роли)

Настроить права доступов сотрудникам можно в разделе “Настройки → Сотрудники → Роли”.

Вы можете:

  1. Добавить новую роль

  2. Изменить существующую

Имеющуюся роль необходимо выбрать в карточке сотрудника. В будущем, изменяя роль, вы будете управлять правами доступа пользователей, которые относятся к этой роли.

Описание доступов:

  • Начальная страница - выпадающий список, в котором можно выбрать, какая страница будет открываться при авторизации в системе.
  • Общие
    • Доступ к подписке - имеет возможность попасть в раздел подписки, изменить и оплатить тариф.
    • Доступ к настройкам - имеет доступ к настройкам системы, попасть в которые можно нажав на ФИО справа вверху.
    • Может экспортировать данные - может выгружать любые данные из системы.
    • Может делать возвраты - позволяет сотруднику осуществлять возвраты как товара, так и денежных средств во всех местах, где есть такая возможность.
    • Может видеть свою зарплату - при данном доступе сотруднику становится доступен раздел "Финансы → Зарплата", где отображается только его зарплата.
    • Может выдавать себе зарплату - на главной странице в карточке "Моя зарплата" появляется кнопка "Выдать себе". Нажав на неё, сотрудник может выдать себе зарплату из кассы, не попадая в раздел: Финансы → Зарплата.
    • Может задавать зарплату в справочниках - для работ, номенклатур и групп в справочниках можно задавать отдельную зарплату для сотрудника, которая при начислении зарплаты имеет приоритет выше относительно настроек в карточке сотрудника. При отсутствии данного доступа, раздел зарплат в карточках работ, товаров и настройках групп, будет недоступен.
    • Может видеть контрагентов поставщиков - в карточке контрагента есть две галочки "Покупатель" и "Поставщик". При отсутствии данного доступа сотрудник не будет видеть компании, у которых стоит только одна галочка "Поставщик". Если будут стоять обе галочки, то сотрудник увидит такого контрагента в клиентах, к примеру при оформлении заказа.
    • Может редактировать текст уведомления - позволяет редактировать уведомления перед отправкой клиенту (чтобы такое уведомление показалось сотруднику перед отправкой, в настройках самого уведомления должна стоять галочка "Показывать перед отправкой").
    • Показывать пользователя в списке менеджеров *-*показывать данного пользователя в выпадающем списке менеджеров в заказе. Позволяет выбрать менеджера который ведет определенный заказ.
      При настройки доступа "Может видеть только свои заказы" менеджер выбранный в таком поле, будет видеть данные заказы как назначенные на него. Доступ к остальным заказам можно будет закрыть.
    • Показывать пользователя в списке мастеров-  показывать данного пользователя в выпадающем списке мастеров в заказе. Позволяет выбрать мастера от которого по умолчанию будут добавляться материалы и работы в заказ.
      При настройки доступа "Может видеть только свои заказы" мастер выбранный в таком поле, будет видеть данные заказы как назначенные на него. Доступ к остальным заказам можно будет закрыть.
  • Главная (раздел системы, отражающий аналитику по компании в одном окне)
    • Доступ ко всем пользователям - позволяет просматривать статистику по всем пользователям в системе.
    • Доступ к разделу финансы - позволяет просматривать статистику по финансам, среднему чеку, общему количеству и сумме по заказам и продажам.
    • Может просматривать статистику по заказам за период - позволяет просматривать статистику по заказам за выбранный период. При отсутствии данного доступа пользователю доступна статистика только за сегодняшний день.
    • Статистика по количеству "Выданных" заказов - позволяет просматривать статистику по выданным заказам.
    • Карточка просроченных заказов - отражает цифру с просроченными заказами на данный момент времени.
    • Доступ к источникам рекламы - позволяет просматривать аналитику по источникам рекламы.
    • Карточка товаров в корзине- отражает цифру позиций добавленных в чек.
  • Заказы
    • Выпадающий список из трех элементов:
      • Нет доступа - вкладка заказов недоступна.
      • Все заказы - на вкладке заказы отражаются все заказы со статусами, к которым у сотрудника есть доступ.
      • Только свои - на вкладке заказы отражаются только заказы, назначенные сотруднику.
    • Может принимать заказы - может создавать новые заказы на вкладке "Заказы".
    • Может удалять заказы - может удалять заказы на вкладке "Заказы".
    • Может видеть заказчика - может видеть заказчика в созданном заказе. Данный доступ разрешает создавать заказчика при создании заказа, после создания данные о клиенте скрываются.
    • Может задавать себестоимость - у каждой работы может быть себестоимость, к примеру если работу выполнял сторонний специалист и нужно отразить расходы. Данный доступ позволяет указывать себестоимость для работы непосредственно в самом заказе, кликнув на карандашик при наведении на работу.
    • Может добавлять запчасти без привязки к работе- в системе есть возможность добавлять запасти внутрь работы, при таком добавлении клиент не будет видеть установленные запчасти в заказ. Отсутствие данного доступа позволяет запретить сотрудникам добавлять запчасти без привязки к работе, таким образом, они не ошибутся и не отразят клиенту запчасти в печатном документе.
      Видео-инструкция по работе данной функции.
    • **Может перемещать заказы -**может перемещать заказы из одной мастерской в другую. Наличие доступа к мастерской получателя для передачи не обязательно (достаточно иметь доступ к мастерской отправителя).
  • Магазин
    • Может видеть прайсы поставщиков - при отсутствии данного доступа на вкладке "Магазин" скрывается таблица с прайсами поставщиков (нижняя таблица).
    • Может удалять чеки- в разделе "Магазин / Чек / История продаж"  может удалять проведенные чеки (продажи).
  • Склад
    • Оприходования - позволяет просматривать уже созданные документы оприходования.
      • Может создавать - позволяет создавать новые документы.
      • Может изменять - позволяет изменять уже созданные документы.
      • Может удалять - позволяет удалять уже созданные документы.
    • Перемещения - позволяет просматривать уже созданные документы перемещения.
      • Может создавать - позволяет создавать новые документы.
      • Может изменять - позволяет изменять уже созданные документы.
      • Может удалять - позволяет удалять уже созданные документы.
      • Может перемещать на любой склад - позволяет делать перемещение в рамках разных точек / мастерских, независимо от доступа к складку назначения
    • Списания - позволяет просматривать уже созданные документы списания.
      • Может создавать - позволяет создавать новые документы.
      • Может изменять - позволяет изменять уже созданные документы.
      • Может удалять - позволяет удалять уже созданные документы.
    • Возвраты - позволяет просматривать уже созданные документы возвратов.
      • Доступ на создание документов возврата находится выше, в разделе "Общие"
      • Может изменять - позволяет изменять уже созданные документы.
      • Может удалять - позволяет удалять уже созданные документы.
    • Остатки - позволяет просматривать остатки на складе.
    • Инвентаризация - позволяет производить инвентаризацию склада, списывать и оприходовать недостающий товар. Просматривать уже созданные документы инвентаризации.
      • Может создавать - позволяет создавать новые документы.
      • Может изменять - позволяет изменять уже созданные документы.
      • Может удалять - позволяет удалять уже созданные документы.
    • Настройки- позволяет создавать склады по системе и распределять к ним доступы.
  • Поставщики
    • Отображать вкладку с настройками- наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Выбрать прайсы поставщиков которые будут отображаться в разделе "Магазин".
      Видео-инструкция по работе с поставщиками.
  • Корзина (имеет выпадающий список из трех элементов)
    • Нет доступа - вкладка корзины недоступна.
    • Все корзины - на вкладке корзина отражаются позиции, добавленные в корзину со всех мастерских.
    • Только своя- доступна корзина только той мастерской, к которой есть доступ. Чтобы увидеть корзину определенной мастерской, на неё необходимо переключиться.
  • Финансы

    • Кассы

      • Может создавать, изменять, удалять кассы - это можно сделать на вкладке "Финансы -> Кассы".
      • Может видеть деньги в кассе - находясь в разделе "Финансы -> Кассы" может видеть деньги, которые сейчас есть в доступных пользователю кассах.
      • Онлайн кассы - находясь в разделе "Финансы -> Кассы" может видеть доступные Онлайн-кассы. При наличии доступа "Может создавать, изменять, удалять кассы", может создавать, изменять и удалять уже созданные кассы.
      • Доступны операции с деньгами - находясь в разделе "Финансы -> Кассы" может вносить и выдавать деньги из кассы, а также перемещать деньги между доступными кассами или в рамках одной кассы.

    • Транзакции - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы и просматривать совершенные транзакции, без возможности редактирования, если для этого не установлен доступ ниже "Может изменять транзакции".

      • Может изменять транзакции - доступ позволяет изменять и удалять транзакции.

    • Денежный поток - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы и просматривать финансовую аналитику.

    • Зарплаты - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы и увидеть зарплату всех сотрудников. При наличии данного доступа нельзя скрыть зарплату каких-то определенных сотрудников.

    • Отчеты - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы, строить и просматривать отчеты. Нельзя настроить доступ только к части отчетов.

    • Настройки - позволяет настраивать цены для работ и товаров, создавать свои типы цен, удалять, устанавливать по умолчанию и делать обязательными к заполнению. Также можно настроить логику использования "Минимальной цены" или отключить её, если требуется.

    • Цены

      • Может видеть все цены, кроме закупочной- позволяет видеть все цены в системе, кроме закупочной.
      • Может видеть закупочный ценник - позволяет сотруднику видеть закупочные ценны на товары в системе. Отсутствие данного доступа позволяет скрыть от сотрудника цены, по которым вы закупаете товар. Также данный доступ позволяет задавать себестоимость в карточке работы.
      • Может делать скидку/наценку - может изменять цену товара / работы (делать скидку или наценку) при продаже или при установке в заказ. Если не установлен следующий доступ, размер скидки не может превышать установленную минимальную цену на товар или работу.
      • Может делать скидку ниже минимальной цены - наличие данного доступа позволяет делать скидку ниже установленной минимальной цены на товар или работу.
      • Может указать цену при отсутствии в справочнике- если на работу не установлена цена, данный доступ позволяет задать произвольную цену при продаже или при установке работы в заказ.
  • Справочники (все доступы из данного раздела являются отдельной вкладкой в системе, отсутствие доступа скрывает вкладку и не позволяет в неё попасть).
    • Товары - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Создавать и изменять имеющуюся номенклатуру, прописывать размер вознаграждения сотрудникам. Цены в карточке номенклатуры будут видны сотруднику только тем, у кого есть соответствующий доступ в группе доступов "Цены").
      Отсутствие данного доступа не позволит сотруднику создавать новую номенклатуру при оприходовании товара, он сможет добавить в оприходование только тот товар, который уже заведен в систему.
    • Работы- наличие данного доступа позволяет попасть в раздел системы "Справочники -> Работы". Создавать и изменять имеющиеся работы, прописывать размер вознаграждения сотрудникам. Сотруднику в карточке работы будут видны цены, к которым у него есть доступ.
      Отсутствие данного доступа не позволит сотруднику создавать новые работы непосредственно из самого заказа, он сможет добавлять в заказ только те работы, которые уже заведены в систему.
    • Контрагенты - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Создать нового контрагента или изменять существующего. Отсутствие данного доступа не позволит сотруднику попасть в карточку контрагента из заказов и других разделов системы, что позволит исключить возможность редактирования карточки созданных клиентов в системе.
    • Типы устройств, марки и модели - наличие данного доступа позволяет попасть в раздел системы "Справочники -> Устройства". В нем вы можете редактировать список устройств, менять связи, добавлять новые или удалять имеющиеся марки, модели и типы устройств.
    • Комплектация - позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Справочник используется при создании заказа, чтобы указать дополнительные устройства или запчасти (например SIM-карту и чехол, которые взяли вместе с телефоном). Справочник можно формировать непосредственно при оформлении самого заказа, при заполнении соответствующего поля появится надпись: "Добавить в справочник". Чтобы иметь возможность из заказа добавлять в данный справочник записи, доступ к данной вкладке должен быть открыт (поле "комплектация" в заказе может быть заполнено без добавления записи в данный справочник, и вне зависимости от наличия этого доступа).
    • Неисправности - позволяет попасть в соответствующий раздел системы. Данный справочник используется при создании заказа, как подсказки для заполнения поля "неисправность". Справочник может формироваться непосредственно при оформлении заказа. При заполнении соответствующего поля появится надпись: "Добавить в справочник". Чтобы иметь возможность из заказа добавлять в данный справочник записи, доступ к данной вкладке должен быть открыт.
    • Источники рекламы - наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. В нем можно удалять и создавать новые источники рекламы, которые будут использоваться в системе.
    • Статьи движения денег- наличие данного доступа позволяет попасть в соответствующий раздел системы. В нем можно создать, удалить и изменить статьи для учета финансов в системе.
      Пример как можно использовать в системе статью движения денег.
    • Единицы измерения- в данном разделе можно создать новые единицы измерения, которые будут использоваться в системе, они могу быть как целыми, так и дробными. К примеру: шт. (штуки), л. (литры), кг. (килограмм) и т.д
  • Аналитика
    • Звонки - позволят получить доступ к статистике звонков на странице заказов (кнопка справа вверху), необходима интеграция с IP-телефонией