Импорт клиентов из файла

Вы можете перенести клиентов и поставщиков в LiveSklad из другой системы или файла.

Специально подготавливать файл перед загрузкой не нужно. После открытия файла система покажет его содержимое и попросит вас указать, какие столбцы соответствуют определенным данным. Вам нужно будет сопоставить столбцы и нажать кнопку «Загрузить».

Формат файла для загрузки – xls, xlsx (Excel).

Для загрузки контрагентов в систему, необходимо:

  1. Перейти в раздел "Справочники → Контрагенты"
  2. В правом верхнем углу нажать кнопку "Импорт".
  3. Выбрать файл в формате xls, xlsx.
  4. Указать столбики содержащие данные для загрузки.
  5. Выбрать строку с которой будут грузиться данные.
  6. Указать тип загружаемого контрагента (форму контрагента можно предварительно настроить под себя).
  7. Поставить галочку “Не создавать копии”, в случае необходимости (дубликаты проверяются по имени контрагента).
  8. Нажать кнопку "Загрузить".

Загрузка справочника контрагентов из файла в системе LiveSklad

Выбор колонок с данными и загрузка

Чтобы избежать создания дубликатов контрагентов при импорте данных из файла в систему, необходимо в окне импорта установить флажок «Не создавать копии». Система проводит проверку на дубликаты по имени клиента. Если имя в файле совпадает с именем, уже существующим в системе, контрагент не будет загружен. Или если в файле есть записи с одинаковым именем, будет загружена только одна запись. К примеру, если в файле три контрагента с именем “Константин”, будет загружена только одна запись.

Не создавать дубликаты клиентов при загрузке данных в систему

Внимание, если кнопка "Загрузить" неактивна, то, скорее всего, не указан тип контрагента.

Выбор типа контрагента для загрузки в систему