Импорт клиентов из файла
Вы можете перенести клиентов и поставщиков в LiveSklad из другой системы или файла.
Специально подготавливать файл перед загрузкой не нужно. После открытия файла система покажет его содержимое и попросит вас указать, какие столбцы соответствуют определенным данным. Вам нужно будет сопоставить столбцы и нажать кнопку «Загрузить».
Формат файла для загрузки – xls, xlsx (Excel).
Для загрузки контрагентов в систему, необходимо:
- Перейти в раздел "Справочники → Контрагенты"
- В правом верхнем углу нажать кнопку "Импорт".
- Выбрать файл в формате xls, xlsx.
- Указать столбики содержащие данные для загрузки.
- Выбрать строку с которой будут грузиться данные.
- Указать тип загружаемого контрагента (форму контрагента можно предварительно настроить под себя).
- Поставить галочку “Не создавать копии”, в случае необходимости (дубликаты проверяются по имени контрагента).
- Нажать кнопку "Загрузить".
Чтобы избежать создания дубликатов контрагентов при импорте данных из файла в систему, необходимо в окне импорта установить флажок «Не создавать копии». Система проводит проверку на дубликаты по имени клиента. Если имя в файле совпадает с именем, уже существующим в системе, контрагент не будет загружен. Или если в файле есть записи с одинаковым именем, будет загружена только одна запись. К примеру, если в файле три контрагента с именем “Константин”, будет загружена только одна запись.
Внимание, если кнопка "Загрузить" неактивна, то, скорее всего, не указан тип контрагента.