Как при загрузке заказов правильно создать сотрудников / мастерские / статусы из файла
Очень важно до начала загрузки заказов создать:
- Всех сотрудников 👨🔧
- Все мастерские 🏠
- Все статусы, которые есть в файле для переноса 📑
Его нужно скачать из системы, откуда вы переносите данные.
Что для этого нужно:
-
Открыть файл с заказами который вы скачали.
-
Включить фильтр по всем столбикам (Скриншот № 1).
-
Для создания сотрудников пройдитесь по столбикам (Скриншот № 2):
- Принял
- Менеджер
- Инженер
- Выдал
- Посмотрите, возможно в вашем файле есть другие столбики где указаны сотрудники.
Даже если сотрудники удалены или уволены, но есть в файле, их все равно нужно создать, потом их можно удалить.**
Все сотрудники должны обладать правами Администратора** на момент загрузки.
Если у сотрудника в файле есть только "Имя", то при создании сотрудника в поле фамилия напишите текстом "Фамилия", т.к. данное поле обязательно к заполнению.**
** -
Для создания мастерских пройдитесь по столбикам (Скриншот № 2):
- Создан в мастерской
- Текущая мастерская
-
Для статусов в файле должен быть один столбик, это текущий статус (Скриншот № 3)
Как их создать.Доступы к статусам должны быть максимальные, нельзя ограничивать права пользователей на время загрузки или создавать цепочки статусов.
Имена создаваемых Сотрудников, название Статусов заказов и Мастерских, должны быть на 100% идентичными как в файле (буква в букву).
После загрузки заказов все это можно будет изменить.
После этого вы можете продолжить настройку системы по основной инструкции.
Скриншот № 1
Скриншот № 2
Скриншот № 3